springe zum Hauptinhalt

CRM-Auswahlberatung

Im Rahmen der CRM-Prozess- und Auswahlberatung unterstützt sale.nau Unternehmen dabei, ihre kundenbezogenen Geschäftsprozesse systematisch zu analysieren und zu optimieren – und begleitet sie anschließend bei der Auswahl und Einführung eines passgenauen CRM-Systems.

Dabei werden zunächst die Anforderungen des Unternehmens analysiert, z. B. Vertrieb, Marketing und Kundenservice sowie die Managementsicht. Anschließend erfolgt die Bewertung verschiedener CRM-Lösungen anhand von Kriterien wie Funktionalität, Skalierbarkeit, Benutzerfreundlichkeit und Integrationsfähigkeit. Die Beratung schließt mit der Implementierung eines Systems ab.

Vorgehensweise bei der
CRM-Prozess- und Auswahlberatung:

  • 1.

    Initialanalyse

    • Aufnahme der Ist-Situation und bestehender Prozesse
    • Identifikation von Schwachstellen und Verbesserungspotenzialen
  • 2.

    Anforderungsdefinition

    • Ermittlung der geschäftlichen und technischen Anforderungen
    • Priorisierung der Funktionen (z. B. Lead-Management, Reporting, Integration)
  • 3.

    Marktrecherche und Anbieterbewertung

    • Erstellung einer Shortlist potenzieller CRM-Systeme
    • Bewertung anhand von Kriterien wie Kosten, Skalierbarkeit und Usability
  • 4.

    Prozessoptimierung

    • Anpassung und Standardisierung interner Prozesse zur CRM-Integration
    • Definition von Workflows und Automatisierungsoptionen
  • 5.

    Systemauswahl und Entscheidung

    • Vergleich von Testversionen oder Demos der Systeme
    • Durchführung eines Proof of Concept (PoC), wenn nötig
  • 6.

    Planung der Implementierung

    • Festlegung eines Zeit- und Ressourcenplans
    • Definition von Schulungs- und Onboarding-Maßnahmen
  • 7.

    Systemintegration

    • Datenmigration aus bestehenden Systemen
    • Anbindung an andere Tools (z. B. ERP, E-Mail-Marketing)
  • 8.

    Schulung und Rollout

    • Training der Mitarbeiter im Umgang mit dem neuen CRM-System
    • Stufenweiser oder vollständiger Rollout
  • 9.

    Evaluation und Optimierung

    • Monitoring der Systemnutzung und Anpassung bei Bedarf
    • Regelmäßiges Einholen von Feedback der Nutzer

Genau das, was Sie sich vorstellen?

Kontaktieren Sie mich für eine Besprechung
und ein Angebot für den Beratungsprozess.

Termin vereinbaren

Ein Auszug aus der sales.nau Toolbox:

Kostenfreie
Lastenheftvorlage

Laden Sie die Excel-basierte Lastenheftvorlage
von sales.nau kostenlos herunter.

Lohnt sich das für mich?
ROI-Berechnung

Kontaktieren Sie mich für einen Telefontermin
zu Ihrer ROI-Berechnung.

Zum Kontakt